Empresas bem preparadas valem mais — e vendem melhor
No mundo das fusões e aquisições, não vence apenas quem quer vender ou comprar, mas quem está preparado. O processo de M&A exige muito mais do que um bom produto ou uma marca conhecida: ele exige dados auditáveis, governança madura, projeções confiáveis e ausência de surpresas jurídicas ou financeiras.
Seja para atrair um investidor estratégico, consolidar mercado ou buscar uma saída planejada, a empresa que se antecipa e se estrutura para M&A ganha mais poder de negociação, reduz diluição e aumenta seu valuation real e percebido.
Etapas de preparação para uma operação de M&A
Organização contábil e fiscal impecável
Relatórios financeiros auditados, DREs históricas, balanços completos, fluxo de caixa projetado e aderência a normas fiscais são o mínimo esperado em qualquer processo de aquisição.
Clareza sobre estrutura societária
O cap table (quadro de sócios) precisa estar organizado, sem cláusulas confusas, sócios inativos ou passivos ocultos. A ausência de acordo de sócios claro pode travar a negociação.
Governança e controles internos
Empresas com trilhas de auditoria, políticas internas documentadas, processos financeiros bem definidos e compliance forte reduzem o risco percebido pelo comprador.
Indicadores e projeções realistas
Investidores buscam empresas que entendem seus próprios números. É preciso apresentar crescimento histórico, CAC x LTV, margem de contribuição, previsões de EBITDA e capacidade de geração de caixa futura.
Dataroom completo e atualizado
Centralizar documentos estratégicos em uma base organizada (contratos, certidões, KPIs, relatórios, patentes, acordos de confidencialidade, atas societárias) acelera a due diligence e mostra profissionalismo.
O que o investidor ou comprador está avaliando
- Potencial de retorno: ROI, payback, margem e tração comprovada
- Risco jurídico/fiscal: pendências tributárias, ações trabalhistas, contratos mal redigidos
- Risco operacional: dependência de poucos clientes ou fornecedores
- Cultura e integração: facilidade de absorver processos, pessoas e tecnologia
- Capacidade de escalar ou complementar portfólio
Se os riscos forem maiores que as oportunidades, o investidor recua — ou pede um desconto no valuation.
Como a Shield Bank fortalece empresas no processo de M&A
A Shield Bank ajuda empresas a se prepararem para M&A com controle financeiro total, relatórios precisos e estrutura operacional auditável. Com a plataforma, é possível:
- Criar dashboards de indicadores para apresentação a investidores
- Automatizar relatórios de fluxo de caixa, EBITDA, burn rate e margem líquida
- Segregar centros de custo e performance por área ou projeto
- Padronizar trilhas de aprovação e relatórios com rastreabilidade
- Integrar sistemas para manter o dataroom atualizado em tempo real
Além disso, a equipe da Shield Bank oferece suporte consultivo para estruturar o financeiro com foco em auditoria externa e due diligence, reduzindo riscos e acelerando o processo de negociação.
M&A não é o fim — é uma conquista. E conquista exige preparo.
Vender uma empresa, fundir operações ou atrair um sócio estratégico pode ser o ponto de virada para quem deseja crescer, consolidar ou realizar valor.
Mas para isso, a empresa precisa mostrar mais do que faturamento: precisa mostrar estrutura, dados confiáveis e uma operação pronta para ser integrada.
Com o suporte da Shield Bank, esse processo deixa de ser complexo e se transforma em uma jornada fluida, clara e valorizada — para a empresa, seus sócios e o mercado.
Autor: Anastasya Sokolova
